FORTUM CORPORATION FINANZMITTEILUNG, 30 JUNI 2021 19:45 CET
Fortum hat am 30. Juni 2021 eine Vereinbarung über den Verkauf seiner Beteiligung in Höhe von 50 Prozent an dem schwedischen Fernwärme- und Fernkälteunternehmen – Stockholm Exergi Holding AB – an eine Gruppe etablierter europäischer institutioneller Investoren mit starkem Engagement im Infrastruktursektor unterzeichnet. Das Konsortium besteht aus APG, Alecta, PGGM, Keva und AXA. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf circa 29,5 Mrd. Schwedische Kronen (dies entspricht circa. 2,9 Mrd. Euro auf Basis des aktuellen Wechselkurses), basierend auf einem kalkulierten Unternehmenswert in Höhe von 71,9 Mrd. Schwedische Kronen (ca. 7,1 Mrd. Euro auf Basis des aktuellen Wechselkurses). Fortum erwartet im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion einen steuerfreien Veräußerungsgewinn in Höhe von ca. 2,4 Mrd. Euro, welcher im Ergebnis des Segments City Solutions verbucht wird. Die Transaktion unterliegt noch den gewöhnlichen Abschlussbedingungen. Fortum erwartet, dass der Abschluss noch vor Ende des Jahres 2021 erfolgen wird.
Ein wichtiger Teil der Strategieumsetzung von Fortum ist die kontinuierliche Überprüfung, Optimierung und Umwandlung von Geschäftsbereichen, um die Wertschöpfung sicherzustellen und neues Wachstum zu generieren. Insbesondere hat Fortum eine gute Erfolgsbilanz bei der Umwandlung und Dekarbonisierung von Vermögenswerten und Geschäftsbereichen. Dementsprechend kündigte Fortum bereits im Juli 2020 an, dass es mit der strategischen Bewertung seiner Beteiligung in Höhe von 50 Prozent an Stockholm Exergi beginnen würde. Im Jahr 2020 veräußerte Fortum das Fernwärmegeschäft in Joensuu und Järvenpää in Finnland, und im März 2021 gab Fortum bekannt, dass man sich auf den Verkauf des Fernwärmegeschäfts in den baltischen Staaten geeinigt hat. Darüber hinaus wird derzeit das Wärme- und Kältegeschäft in Polen sowie der Geschäftsbereich Consumer Solutions strategisch evaluiert.
„Wir freuen uns sehr, dass wir einen hervorragenden neuen Eigentümer für unsere 50-prozentige Beteiligung gefunden haben. Stockholm Exergi ist ein gut geführtes und gut investiertes Unternehmen, bei dem der Übergang zu kohlenstoffarmen Aktivitäten bereits weitgehend vollzogen ist. Mit dieser Transaktion endet nun unsere zwei Jahrzehnte währende gute Zusammenarbeit mit der Stadt Stockholm, und ich bin stolz über unseren Beitrag zur Transformation von Stockholm Exergi. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen neuen Eigentümer, der das Unternehmen übernimmt und in enger Zusammenarbeit mit der Stadt weiterentwickelt“, sagt Markus Rauramo, Präsident und CEO von Fortum.
Im Jahr 2020 betrug der Wärme- und Kälteabsatz von Stockholm Exergi 7,6 TWh und der Stromabsatz 0,7 TWh. Das EBITDA betrug 2,8 Mrd. schwedische Kronen. Für Fortum fungiert Stockholm Exergi als Joint Venture und wird dementsprechend nach der Equity-Methode bilanziert. Im Jahr 2020 verbuchte Fortum 46 Mio. Euro als "Anteil am Gewinn von assoziierten Unternehmen und Joint Ventures" von Stockholm Exergi, folglich gibt es keine Auswirkungen auf das EBITDA von Fortum.
„Die Investition in Stockholm Exergi ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen des Gesamtengagements von APG, CO2-Emissionen weltweit deutlich zu reduzieren. Stockholm Exergi hat eine fantastische Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum, ESG-Kriterien sowie die Lieferung und Entwicklung von kundenorientierten Lösungen (wie Carbon Capture and Storage), die alle die langfristige nachhaltige Energiewende in Stockholm und der Region vorantreiben. Wir beabsichtigen, das Unternehmen durch erhebliche Kapitalinvestitionen weiterzuentwickeln, mit dem Ziel, die Umweltverträglichkeit und Effizienz der Heizwerke und der Fernwärmenetze zu verbessern. Wir freuen uns darauf, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um das Management bei seiner ehrgeizigen Vision zu unterstützen und mit der Stadt Stockholm eine langfristige Partnerschaft zu entwickeln“, sagt Carlo Maddalena, Senior Portfolio Manager bei APG.
„Wir glauben, dass Stockholm Exergi ein hervorragendes Unternehmen ist, das alle finanziellen und ESG-Kriterien aufweist, nach denen wir bei Investitionen in der Anlageklasse im Infrastrukturbereich suchen. Das erfahrene Managementteam von Stockholm Exergi hat in den letzten Jahren bereits bemerkenswerte ESG-Leistungen erbracht, und wir möchten Exergi bei der Verfolgung seines ehrgeizigen Ziels unterstützen, bis 2025 klimapositiv zu werden und damit auch negative Emissionen zu erzeugen“, so Johanna Strömsten Friberg, Portfoliomanagerin bei Alecta weiter.
„Damit die Welt den Klimawandel bewältigen kann, werden sowohl erneuerbare Energien als auch negative Emissionen benötigt. Unser Ziel ist es, ein klimapositives Unternehmen im Jahr 2025 zu sein. Um dies zu erreichen, bedarf es starker, engagierter und langfristiger Eigentümer, die unsere Auffassung von Nachhaltigkeit teilen – Eigenschaften, die die Stadt Stockholm, Fortum und das von APG geführte Investorenkonsortium teilen. Wir möchten uns bei Fortum für ihren wichtigen Beitrag als Miteigentümer bedanken und freuen uns auf das nächste Kapitel auf unserem Weg zur Schaffung der ersten klimapositiven Hauptstadt der Welt, gemeinsam mit Partnern, Kunden und Eigentümern“, sagt Anders Egelrud, CEO von Stockholm Exergi.
Stockholm Exergi ist Eigentümer und Betreiber des größten und vielseitigsten Fernwärme- und Fernkältesystems in den nordischen Ländern. 24 Stunden am Tag, das ganze Jahr über, bietet das Unternehmen hochgradig umweltverträgliche Fernwärme-, Kälte- und Entsorgungsdienstleistungen für Firmen- und Privatkunden in sieben Gemeinden im Bezirk Stockholm an. Zudem werden essentielle Stromkapazitäten für das Stockholmer Stromnetz zur Verfügung gestellt.